Prawo

Testament a zachowek – kiedy przysługuje prawo do zachowku?

• Zakładki: 15


Zachowek to skomplikowana instytucja prawna, której celem jest ochrona interesów osób uprawnionych do spadku. Jeśli ustawowi spadkobiercy nie otrzymali należnego im spadku, zachowek w pewnym stopniu rekompensuje im stratę. Istnieje jednak możliwość odsunięcia najbliższych członków rodziny zarówno od spadku, jak i od zachowku.

Testament a zachowek – jaki udział w spadku przysługuje osobom pominiętym w testamencie?

Co do zasady osoby, które nie zostały uwzględnione w testamencie mogą liczyć na połowę wartości spadku, jaki powinni otrzymać lub 2/3, jeśli osoba pominięta w ostatniej woli jest niepełnoletnia lub niezdolna do pracy. Zachowek można otrzymać na mocy umowy, najczęściej jednak konieczne jest złożenie pozwu i walka o należności w sądzie.

Komu nie przysługuje zachowek?

Prawo do zachowku przysługuje małżonkom, dzieciom oraz rodzicom spadkodawcy – pozostałym członkom rodziny i innym bliskim osobom zachowek nie przysługuje. Ponadto istnieją sytuacje, w których również wymienione osoby nie otrzymują zachowku:

  • jeśli spadkobiercy skutecznie zrzekli się dziedziczenia
  • jeśli spadkobiercy odrzucili spadek
  • jeśli spadkobiercy zostali skutecznie wydziedziczeni – musi zostać podana przyczyna pozbawienia zachowku
  • jeśli spadkobiercy zostali uznani za niegodni dziedziczenia
  • jeśli orzeczono separację między spadkodawcą a spadkobiercą lub został wniesiony wniosek o orzeczenie separacji z winy spadkobiercy
  • jeśli spadkodawca wniósł o rozwód z orzeczeniem o winie małżonka, a sąd potwierdzi uzasadnienie takiego pozwu

Ponadto podczas ustalania prawa do zachowku, uwzględniania jest kolejność – np. zachowek przysługuje wnukom, jeśli dzieci spadkobiercy nie żyją. Jeśli jednak zstępny żyje, dalszy zstępny nie ma prawa do zachowku.

Prawa do zachowku nie pozbawia natomiast darowizna dokonana przed śmiercią spadkobiercy. Jeśli więc testator chce pozbawić członka rodziny prawa do zachowku, musi go skutecznie wydziedziczyć. Wydziedziczenie możliwe jest tylko w określonych przypadkach, dlatego chcąc kogoś wydziedziczyć, testament warto sporządzić u notariusza, który doradzi w kwestiach formalnych.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Radca Prawny Małgorzata Maciejewska.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
14 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *